投资要点
投资策略：
9月国内电动车产量14.1万辆，同环比高增85%/34%，爆款新车型如期上量，年底冲量全年预计万以上，下半年增长40%+，9月开始全面满产满销，10月中游排产继续环比10%+，六氟涨价到近9万/吨，Q3三重拐点明确；欧盟拟将年减排目标提高为60%，进一步超预期，9月主流国家注册14.1万辆，同比+/58%，大超预期,今年预计超万，同增%，明年上修到-万辆，同增60-80%，特斯拉Q3近14万交付全年50万，全球电动化大趋势明确，明年国内和海外均高增，强烈推荐特斯拉和欧洲供应链等全球龙头。十四五光伏年均装机有望从60GW+上调到75GW+，中国年前碳排放达峰值，年碳中和，欧盟碳排放目标进一步提升到60%，中欧两国在绿色发展上意见一致，将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程，短期各环节价格趋稳，Q4旺季，今年国内装机估计40-45GW，同增30-50%，明年55-60GW，海外光伏需求欧美一直不错，全球-GW左右，同增10%左右，明年确定性大年，全球-GW，同增35%+，Q3业绩预计继续高增，强烈看好光伏龙头。工控今年Q1同降12.4%，先进制造同增15%+，Q2增长6.4%，先进制造同增25%+，龙头订单今年一直很好，7月开始行业普遍很好，强烈看好工控龙头。电网投资总体持平，结构性倾斜，电网设备龙头向好。风电20年继续抢装，估计30GW+（20%+），海上风电持续增长。
本周重点推荐标的
隆基股份（单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期）
宁德时代（动力电池全球龙头、优质客户和领先技术）
汇川技术（通用自动化上半年大超预期、动力总成全面突破大幅减亏）
通威股份（硅料和PERC电池龙头、硅料大幅涨价）
阳光电源（逆变器龙头增长超预期、储能业务前瞻布局）
璞泰来（负极全球龙头、LG等海外占比高、隔膜和设备加强布局）
福斯特（EVA和POE膜绝对龙头供不应求、感光干膜等新材料上量）
锦浪科技（组串式逆变器龙头、业绩超预期高增长）
晶澳科技（组件一线龙头、上半年业绩超预期）
当升科技（正极龙头、海外占比高、员工持股计划托底）
新宙邦(六氟和电解液涨价、氟化工也超预期、业绩高增)
宏发股份（新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏）
科达利（结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和Tesla等）
恩捷股份（湿法隔膜全球龙头、LG等海外客户放量）
爱旭股份（专注高效电池的龙头、单瓦利润恢复超预期）
国电南瑞（二次设备龙头、电力物联网受益）
建议